Merkitysten palauttaminen. Mitä on raha? osa 3

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

alkaa

Tässä osassa haluan näyttää yksityiskohtaisesti, kuinka nykyaikainen niin kutsuttujen "kehittyvien" valtioiden ryöstöjärjestelmä, joka perustuu kansainväliseen rahoitusjärjestelmään niin sanotuilla "reservi"-valuutoilla, toimii nykyään. Nyt monet ihmiset puhuvat tästä, mutta valitettavasti en ole toistaiseksi nähnyt tämän mekanismin selitystä, joka olisi ymmärrettävää useimmille ihmisille. Ja joskus jopa virheellisiä versioita selityksistä tulee vastaan, mikä hämmentää ihmisiä tämän aiheen ymmärtämisessä.

Aloitetaan tarkastelemalla yksinkertaista mallia kahden valtion välisestä kansainvälisestä kaupasta. Otetaan esimerkkinä vaikkapa Venäjän öljyn myynti ulkomaille, jos tämä tapahtuisi reilussa vaihtojärjestelmässä.

Ensimmäisessä vaiheessa myymme öljymme tiettyyn maahan X tämän maan X tietyllä valuutalla. Mutta Venäjän sisällä rahana voidaan käyttää vain Venäjän ruplaa. Siksi keskuspankki vaihtaa maan X valuutan rupliksi tietyllä vaihtokurssilla. Lisäksi nämä ruplat tulevat Venäjän talouteen öljy-yhtiöiden työntekijöiden palkkojen muodossa, maksuina palveluista tai tavaroista, joita öljy-yhtiöt ovat saaneet muilta organisaatioilta, sekä maksamalla veroja tästä määrästä tiettyjen maksujen muodossa. talousarviosta (jälleen palkat tai maksut tavaroista tai palveluista).

Mutta meillä on maan taloudessa epätasapaino, koska talouteen on tullut ruplaa, mutta tätä rahamäärää vastaavia tavaroita ja palveluita ei ole, koska öljyn muodossa olevat tavarat ovat menneet maahan X. Jos kaikki jätetään, tämä tavalla, niin maassa alkaa inflaatio, eli rahan ostovoiman lasku.

Siksi tasapainon palauttamiseksi on välttämätöntä, että tapahtuu vaihe 2, jonka aikana Venäjä vastaanottaa tavaroita tai palveluita samalla summalla maan X valuutassa maalta X, joka on vastaanottanut öljymme.

Kauppayritykset tuodakseen tavaroita maasta X Venäjälle myytäväksi vaihtavat keskuspankissa hallussaan olevat ruplat (omavarat tai lainarahat) maan X valuuttaan. Sitten he ostavat tavarat maasta X, tuovat ne. Venäjälle, jossa ne myydään uudelleen ruplilla, jotka aiemmin maksettiin ulkomaille myydystä öljystä.

Talous on saanut takaisin kiertoon lasketun rahan ja sillä ostettavien tavaroiden saldon, sillä maasta X tavaraa ilmestyi saman verran kuin öljyn myynnistä saatiin. Syitä inflaatioon ei ole.

Muuten, huomaa, että tässä järjestelmässä ei ole väliä millä valuutalla öljyä myydään ulkomaille, ruplilla tai maan X valuutalla. Jos päätämme, että öljyä myydään vain ruplilla, niin tässä tapauksessa maan X valuutan vaihtoa rupliksi ei tuota venäläinen yritys, joka myy öljyä Venäjältä, vaan ulkomainen yritys maasta X, joka ostaa tätä öljyä.

On myös erittäin tärkeä seikka, että maasta X ensimmäisen ja toisen vaiheen välisen vaihdon aikana saatu valuutta säilyy keskuspankissa koko ajan.

Mielenkiintoisinta on, että yllä kuvattu kaava ei ole jonkinlainen abstrakti, fiktiivinen malli. Hyvin samanlaisen järjestelmän mukaan Neuvostoliitto kävi kauppaa sosialististen maiden kanssa vuosina 1950-1964. Maiden välillä tehtiin kauppatavarasopimus, jonka mukaan valittiin valtuutetut pankit, joita ohjeistettiin pitämään kirjaa näistä toiminnoista. Tämä kirjanpito suoritettiin niin kutsutuissa "selvitysruplissa", kun kun tiettyjä tavaroita toimitettiin Neuvostoliitosta tiettyyn maahan tietyllä summalla, se kirjattiin "selvitysrupliksi" valtuutettujen pankkien erityistileille. Jos tavarat palautetaan tietystä maasta Neuvostoliittoon, vastaava määrä "selvitysruplaa" veloitettiin tältä tililtä. Ainoa ero järjestelmäämme on, että kirjanpitoon käytettiin erityistä kirjanpitoyksikköä - "selvitysruplaa", eikä toisen vaihtoon osallistuvan maan valuuttaa. Vuoden 1964 jälkeen otettiin käyttöön erityinen "siirrettävä rupla" CMEA-maiden välistä vaihtoa varten. Kansalliset valuutat vaihdettiin selvitys- tai siirtokelpoisiksi rupliksi virallisen kiinteän kurssin mukaan.

Mutta nykypäivän kansainvälinen kauppajärjestelmä ei toimi täsmälleen sillä tavalla.

Ensinnäkin ulkomaille mitä tahansa, myös öljyä, myyvien yritysten omistajilla ei ole mitään järkeä viedä kaikkia valuuttamääräisiä myyntituloja Venäjälle. On paljon helpompaa nostaa osa tästä tuotosta välittömästi offshore-yhtiöiden kautta ulkomaisten pankkien tileille. Esimerkiksi, kun markkina-arvo on 60 dollaria tynnyriltä, öljyä myydään Venäjältä sen omalle offshore-yritykselle hintaan, esimerkiksi 30 dollaria tynnyriltä (arvot otetaan esimerkiksi ehdollisesti). Näin ollen ero 30 dollarin tynnyriltä ei periaatteessa mene Venäjälle, vaan jää välittömästi ulkomaille.

Venäjälle kuitenkin menevästä valuutasta osa maksetaan osinkoina ulkomaisille osakkeenomistajille, joita ovat nykyään käytännössä kaikki öljy-yhtiöt, myös valtion omistamat. Tämä osa dollareista ei myöskään päädy Venäjälle, vaan ulkomaille, eli se kaadetaan muiden valtioiden talouksiin.

Lisäksi keskuspankki ei osta kaikkia valuuttaa, vaan vain osan siitä. Valuuttasääntelyä koskevassa laissa säädetään Venäjän federaation keskuspankille oikeudesta vahvistaa standardi valuuttatulojen pakollista myyntiä varten. Eri ajanjaksoina se asetettiin 50 prosentista 75 prosenttiin (vuoden 1998 kriisin jälkeen). Sitten oli aika, jolloin standardi laskettiin 25 prosenttiin, ja nyt keskuspankki on yleensä asettanut sen 0 prosenttiin, koska se harjoittaa valuuttamarkkinoiden vapauttamispolitiikkaa.

Tämän standardin ydin oli, että kun se oli voimassa, kaikki valuuttatransaktioihin osallistujat olivat velvollisia myymään standardissa vahvistetun valuutan osan Venäjän federaation keskuspankin vahvistamalla kiinteällä kurssilla, ja he saattoivat myydä vain loput valuutasta valuutanvaihdossa kaupallisilla kursseilla.

Mutta se, että Venäjän keskuspankki on asettanut pakollisen 0 prosentin myyntistandardin, ei tarkoita ollenkaan, että keskuspankki olisi lopettanut valuutan myynnin tai ostamisen valuuttamarkkinoilla kokonaan. Tämä tarkoittaa vain sitä, että keskuspankki on kieltäytynyt käyttämästä sille laissa annettua oikeuttaan ostaa valuuttaa itselleen määräämällä kurssilla. Se on itse asiassa muuttunut toiseksi valuutan keinottelijaksi pörssissä, joka ostaa ja myy valuuttaa, kuten kaikki muutkin markkinaosapuolet, kurssilla, jonka tietty valuutan myyjä määrittää kaupankäynnin aikana.

Mielenkiintoisin asia on, että keskuspankki ostaa edelleen säännöllisesti ulkomaista valuuttaa, koska se on Venäjän federaation valtiovarainministeriön agentti valuuttatransaktioissa niin sanotun "budjettisäännön" täytäntöönpanossa. Tämä asia on erittäin mielenkiintoinen, mutta katsomme sitä hieman myöhemmin. Nyt pääasia on, että Venäjän federaation keskuspankki ei vaihda valuuttaa omista varannoistaan hallitukselle, vaan ostaa valuuttaa Venäjän federaation valtiovarainministeriön puolesta valuutanvaihdon markkinakurssiin.

Samaan aikaan tämän operaation valuuttakeinottelijat hitsataan kahdesti, koska nykyisen lainsäädännön mukaan kaikki maksut Venäjän federaatiossa, mukaan lukien verojen maksaminen, suoritetaan ruplissa. Toisin sanoen öljy-yhtiöt, maksaakseen veroja öljyn myynnistä, myyvät ensin saamansa dollarit liikepankeille valuutanvaihdossa. Sitten he maksavat veroja ruplissa, jotka menevät Venäjän federaation budjettiin, minkä jälkeen Venäjän federaation valtiovarainministeriö siirtää osan näistä rahoista keskuspankille, jotta se ostaa jälleen dollareita valuutanvaihdosta. Eli liikepankit saavat asianmukaisen palkkion ensin, kun öljy-yhtiöt vaihtavat dollareita rupliksi, ja sitten kun keskuspankki vaihtaa ruplat takaisin dollareiksi valtiovarainministeriölle.

Mielenkiintoista on myös se, että Venäjän keskuspankki ja valtiovarainministeriö ovat helmikuusta 2017 lähtien luokitelleet tietoja ulkomaan valuutan ostoista kotimarkkinoilla, mikä itsessään on jo vihjailevaa.

Lisäksi Venäjän federaation keskuspankki ostaa edelleen säännöllisesti ulkomaan valuuttaa pörssistä täydentääkseen niin kutsuttuja kulta- ja valuuttavarantoja. Ja tästä hauskuus alkaa. Tosiasia on, että suurinta osaa sekä Venäjän federaation keskuspankin kulta- ja valuuttavarannoista että "reservirahastosta" ja "kansallisesta hyvinvointirahastosta" ei tallenneta dollareissa ollenkaan! "Yhdysvaltain liittohallituksen lainat" ovat lähetetään Yhdysvaltain budjettiin, ja niiden sijaan keskuspankki ja valtiovarainministeriö saavat "velkavelvoitteita", joiden korko vaihtelee tällä hetkellä 1,2 prosentista 2,8 prosenttiin laina-ajasta riippuen 1 kuukaudesta 30 vuoteen. Mutta jos luulet, että tämä on vuosikorko, kuten liikepankkien lainojen tapauksessa, olet pahasti väärässä. Tämä on juuri se voitto, jonka voit saada tämän joukkovelkakirjalainan ostamisesta. Eli aluksi joukkovelkakirja myydään alle sen nimellisarvon ja lunastetaan lopussa määritellyllä nimellisarvolla. Toisin sanoen 10 vuoden joukkovelkakirjalainan tuotto on 2,48 %, 1000 dollarin nimellisarvoinen joukkovelkakirja myydään sinulle 975,2 dollarilla. Siksi, jos laskemme saadut tulot uudelleen vuositasolla, saamme vain 0,248% vuodessa!

Vertaa nyt Yhdysvaltain joukkolainojen 0,248 prosentin tuottoa liikepankkien lainojen korkoihin. Esimerkiksi äskettäin yksi pankeista tarjosi minulle itsepintaisesti ottamaan lainaa "edullisin ehdoin" viideksi vuodeksi korolla 29,5% vuodessa (josta minut lähetettiin välittömästi oikeaan osoitteeseen).

Tarkoitan vain sitä, että rahat annetaan USA:n liittohallitukselle käytännössä ilmaiseksi.

Mutta tarkastelemassamme kansainvälisen kaupan järjestelmässä tärkeintä on, että summat, jotka sijoitetaan Yhdysvaltain liittohallituksen velkasitoumuksiin sillä verukkeella, että muodostetaan reservirahastoja ja kaikenlaisia "varantoja", itse asiassa vedetään pois. Venäjän taloutta. Tästä summasta, kuten ei kaikista muista osinkoina tai offshore-yhtiöiden kautta nostetuista summista, jouduimme ostamaan valtavan määrän tavaroita, laitteita, tekniikoita ulkomailta. Ja jos kaikki tämä lasketaan yhteen, saamme yli biljoona dollaria, koska Venäjän federaation keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot sekä Venäjän hallituksen vararahastojen määrät ylittävät nykyään 500 miljardia dollaria.

Lisäksi länsimaat eivät ole ottaneet tätä järjestelmää käyttöön vain Venäjällä, vaan käytännössä kaikissa maailman maissa, joiden valuutat eivät sisälly niin kutsuttujen "reservivaluuttojen" luetteloon. Haluan muistuttaa, että nykyään "varavaluuttojen" luettelo sisältää Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan, Sveitsin frangin, Japanin jenin ja euron. Itse asiassa nämä maat saavat kerätä kunnianosoituksia muilta mailta "kulta- ja valuuttavarannon" varjolla. Samaan aikaan kunnianosoituksen jakautuminen maiden kesken vastaa osuutta, jonka tämä tai tuo valuutta ottaa tämän tai tuon maan kulta- ja valuuttavarannoista. Eli jos Tyynenmeren ja Aasian alueen mailla on varannoissaan suuri prosenttiosuus varannosta Japanin jenissä, niin Japani saa siis enemmän tuloja näistä maista omaksi edukseen. Yleensä prosessi, jossa käytetään dollaria esimerkkinä, näyttää seuraavalta kaaviolta.

Liikepankit myöntävät yhdysvaltalaisille yrityksille dollarimääräisiä lainoja tavaroiden ja palvelujen ostamiseen siirtomaavaltioissa. Jos liikepankeilla ei ole tarpeeksi dollareita, Federal Reserve System tulostaa niin monta uutta dollaria kuin on tarpeen, koska nykyään liikkeeseen lasketuille rahoille ei vaadita todellista vakuuksia, eikä amerikkalainen yhteiskunta tai valtio hallitse Fedia.

Kaupalliset yritykset käyttävät tätä rahaa tavaroiden ja palvelujen ostamiseen siirtomaamaista, jotka niiden kautta tulevat Yhdysvaltojen markkinoille. Mutta toistaiseksi he eivät voi myydä niitä, koska Yhdysvaltain taloudella ei ole tarvittavaa määrää dollareita ostaakseen niitä.

Siirtomaamaiden keskuspankit vaihtavat osan maahan tulevista dollareista ja ostavat niillä Yhdysvaltain liittovaltion velkasitoumuksia. Saadut velat muodostavat "valuuttavarannot" ja muut "vararahastot".

Yhdysvaltain liittohallitus, saatuaan todellisia dollareita siirtomaamaiden keskuspankeilta, ohjaa ne maksamaan Yhdysvaltain valtion budjetin menot eli maksamaan palkkoja virkamiehille ja armeijalle, maksamaan erilaisia sosiaalietuuksia, kuten sekä muihin kuluihin.

Näin ollen tämän ketjun läpi kulkemisen jälkeen oikeat dollarit päätyvät Yhdysvaltain kansalaisille, jotka voivat käyttää näitä rahaa ostaakseen tavaroita ja palveluita amerikkalaisilta yrityksiltä, jotka ostettiin siirtomaamaista. Näin ollen amerikkalaiset yritykset voivat jälleenmyymällä tavaroita ja palveluita palauttaa aikaisemmin otettuja lainoja liikepankeille.

Tietenkään kaikki kuvattuihin prosesseihin osallistuvat dollarit eivät kulje tätä ketjua pitkin, koska siirtomaamaiden keskuspankit eivät suinkaan osta kaikkea maahan tulevaa valuuttaa. Tämä on vain osa, joka muodostaa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kautta kerätyn siirtomaaveron. On myös yleinen rahan ja tavaroiden kiertokulku, joka on tarpeen varsinaisen resurssien talteenoton tai tavaroiden tuotantoprosessin varmistamiseksi. Mutta ne summat, jotka vedetään siirtomaamaiden talouksista erilaisten reservien muodostamisen varjolla, lisäävät viime kädessä juuri niiden maiden kansalaisten hyvinvointia, joiden valuuttaa käytetään varannona. Jos tapahtui reilu vaihto, kuten yllä olevassa ensimmäisessä kaaviossa näkyy, toisen osapuolen oli palautettava tavarat, resurssit tai palvelut koko siirtomaamaan tavaroista tai resursseista maksetusta summasta.

Mutta oikean rahan nostaminen keskuspankkien kautta "reservien" varjolla ei ole ainoa mekanismi, jolla kerätään kunnianosoitus siirtomaamailta. On muitakin tapoja, joita tarkastelemme seuraavassa osassa.

Jatkoa